솔브레인 시장점유율과 반도체/2차전지

솔브레인는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 소재 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 솔브레인의 목표시장은 반도체, 디스플레이 및 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 최근 고객사의 기술 개발과 공정이 빠르게 변화 되면서 이에 대응 할 수 있는 신규 소재의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개 되고 있습니다. 솔브레인의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고, 신뢰를 바탕으로 신규 제품이 지속적으로 개발 공급되도록 하고 있습니다.

 

솔브레인는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정소재 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 솔브레인가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과생산성을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁국인 대만 등 해외업체도 선도 중인 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에 상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고 있습니다.

 

솔브레인 시장점유율

■ 반도체

가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)

반도체 소재 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 소재 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 소재는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다.

세계 반도체 소재 산업은 전방산업인 반도체 소자 산업에 직접적 연관성을 갖습니다.과거 소재 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 소재 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 소재로 사용됩니다.

반도체 소재를 기능상으로 분류하면 기능소재, 공정소재 및 구조소재 등이 있으며 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 소재는 반도체 제조공정에 따라 전공정소재와 후공정소재로 분류됩니다. 일반적으로 기능소재와 공정소재는 전공정소재에 해당되고 구조소재는 후공정에 해당됩니다.

국내 반도체 소재 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 국내 반도체 업체 위주로 안정적으로 생산량을 증가시켜 나가고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰으로 대표되는 IT 기기의 등장과 사물인터넷(IoT) 산업의 성장, 그리고 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 소재부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.

 

세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기, 서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리며 호황을 맞이 하였으나 최근에는 매크로 경기 부진에 따른 수요 약세가 심화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 어려운 상황에서도 솔브레인는 고부가가치 제품 판매를 통한수익성 확보에 집중하고 차별화된 제품으로 시장을 선도해 나가겠습니다.

 

 

■ 2차전지

가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.
2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 소재 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.

경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.

2015년 글로벌 2차전지 산업의 성장세는 다소 둔화된 모습을 보였으며, 이는 스마트폰 시장의 성장둔화 및 소형 2차전지 가격 하락으로 전체 시장에서 큰 비중을 차지하는 소형 리튬 2차전지의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. 반면 전기차용 2차전지는큰 폭의 성장세를 시현한 것으로 나타났으며, 이는 독일차 업체들이 본격적으로 친환경 자동차 시장에 진출함에 따라 전기차용 EV 배터리 수요가 크게 증가하였습니다. 

2016년 글로벌 2차전지 시장은 전방 스마트폰 시장의 성장 둔화에도 중국, 인도 등에서의 보급형 스마트폰 확산과 IoT와 웨어러블 분야에서의 수요가 증가하였습니다.뿐만 아니라 비 IT 부문에서도 수요가 증가하여 성장세를 유지하고 있으며 전방 2차전지의 메이커들의 연이은 향후 투자계획 발표에 EV배터리 시장활성화 기대감이 일고 있습니다.  

 

솔브레인 2022년 매출액